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Jason Brody está de férias com um grupo de amigos numa ilha tropical no Pacífico quando decidem fazer pára-quedismo. Mas, cada um deles aterreçam em diferentes partes de uma ilha infestada de piratas, sendo feitos prisioneiros por um pirata chamado Vaas, a qual planejava pedir dinheiro do resgate aos pais deles, para, em seguida, vendê-los como escravos.
Jason consegue fugir do cativeiro, mas, o seu irmão é morto durante a fuga. Jason é salvo por um homem chamado Dennis, que faz parte dos Rakyat, nativos da ilha que sofrem sob a influência pirata. O líder dos Rakyat, uma sacerdotisa chamada Citra, inicia Jason na sua tribo e lhe é dado tatuagens guerreiras. Em seguida parte para uma série de missões a fim de resgatar os seus amigos cativos, um por um, ao mesmo tempo que ajuda os Rakyat a retomar a ilha, ajudado às vezes pelo Dr. Earnhardt, um especialista em fungos e vários remédios nativos e drogas. Ao longo da aventura, Jason amadurece para um guerreiro temível e é admirado pelos Rakyat, apesar dos seus velhos amigos ficarem perturbados com a sua transformação num assassino, especialmente quando ele pensa ficar na ilha para sempre.
Depois de matar Vaas, Jason segue para o sul da ilha, que é controlada por Hoyt Volker, um comerciante de escravos e empregador de Vaas, jurando a Citra que ele vai matar Hoyt pelo que ele fez, tanto aos habitantes da ilha, quanto ao seu irmão.
Depois de matar Hoyt, Jason resgata o seu último companheiro e, ao regressar à casa onde estavam os seus amigos, descobre que a casa foi queimada pelo fogo. Nos sobreviventes, encontra Dr. Earnhardt deitado num pátio mortalmente ferido. Ele diz a Jason, antes de morrer, que tentou salvar os seus amigos que foram levados por Citra e os seus guerreiros de volta para o templo. Ele regressa a Citra para descobrir que ela aprisionou os seus amigos. Citra ficou encantada com Jason, vendo-o como a reencarnação de um guerreiro mítico ancestral dos Rakyat.
O jogador deve então escolher se quer executar os seus amigos e permanecer com Citra ou salvá-los e deixar a ilha.